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正是落伽山，访南海救苦救难大慈大悲观世音菩萨。
真个光阴迅速，不觉半月馀。
一日，三星仙洞里老柏树中，众等聚此会讲。
真见亦在此列，他不参与，坐席中摇扇，笑意盈盈，看众等论道，却是不语。
众等问悟空，说道：「悟空，你昔时说与大师兄较个道行，量个深浅，今时怎地？」
悟空闷道：「不提，不提！」
众等问道：「怎个不提？」
悟空答道：「大师兄道法玄妙，非我能比。我使变化法，大师兄却也会得，我变个饿虎，他变个赖象，我变个麻雀，他变个海东青，我再变个鱼儿，水蛇，俱瞒不得。我本教使个定身法，未想大师兄万法不侵。我再有个筋斗云，一去十万八千里，未想大师兄腾云之法，比我高妙，我却不服，要赌斗一二，被大师兄一袖子笼走，带回府来了哩。」
众等说道：「如你这猴儿说的，你拿大师兄无法也。」
悟空道：「正是这般，大师兄的道深着哩。」
众等道：「先前听你说，你有变化，不知你能变得什麽，可能变与我等看？」
悟空眉开眼笑，抖擞精神，说道：「请众师兄出个题目，我变与你等看。」
众等问道：「你可万般能变？」
悟空道：「自是万般能变。」
众等道：「如此，你变颗柏树与我等看。」
悟空闻说，口中念诀，摇身一变，果是变作柏树，与众等树下老柏树无有不同。
众等见了，有所羡妒，却也不敢表露，鼓掌大笑：「彩！好猴儿！」
此处闹，惊动祖师来。
但见祖师走出，却是欲逐猴王来，此事暂且不提。
话表，姜真人骑白鹿下山，行在道上，不知行有远近，不知有多时，他只与白鹿言说去落伽山，却不挑路，任是白鹿本性行。
日间他与白鹿行走，晚间他点明百鹿一二修行。
行足有半载馀，炎炎夏月时，忽是进大街小巷中，姜缘方知，缘是行至一国来。
姜缘轻拍白鹿，不知怎将他带至此国来，他使白鹿驻足不前，拦下路客，问道：「老兄。」
路客作一老者，但见姜缘翩有道，意气融融，仙家气象，绝非人间凡骨，慌忙拜礼道：「上师！」
姜缘笑道：「老兄，我拦你，乃是请教你一二，此乃何国也，却是我这鹿儿，识错路。」
老者道：「上师，此乃「乌里国」也。」
姜缘问道：「乌里国离南海远否？」
老者惊道：「甚远，甚远！乌里国见不得海，若教走海，须是跨十万八千里去哩。」